HIlda és una nena amb una extraordinària capacitat per fer amics entre els éssers més peculiars. No obstant això, quan un exèrcit de follets invisibles bombardeja la sala d'estar de casa en plena nit amb pedres i avisos de desnonament forçós, ha de pensar-s'ho dues vegades abans de conèixer a aquestes noves criatures.
Davant l'assetjament d'aquests éssers i la por a perdre la seva llar, Hilda emprèn una aventura per protegir la casa on sempre ha viscut i descobrir qui és, si és que existeix, el Gegant de Mitjanit.desvalguda en la seva barca plena d'aigua, va aconseguir a veure i va deixar per un instant de pensar en la mort per desitjar estar al seu costat. Això li va salvar la vida. Aquesta va ser la trucada. Ell, encara que ho va intentar, no va poder ia deixar de mirar ni de preguntar-se com suportava ella, a les nits de la mar, aquesta solitud que li apuntava als ulls i que era idèntica a la seva solitud d'anys de viure en l'aire. Pressionat per la curiositat, va pensar que haver mostrat en la tempesta li donava dret a una breu mirada a la intimitat de la dona... Un viatge d'anada i tornada entre un home i una dona que es coneixen quan no són humans i es retroben quan encara no ho són. Una història d'anhels i trobades, de carn i d'ossos, lleument inspirada en la llegenda de la dona esquelet, que ens parla del humans que som encara que no ho sapiguem, encara que no ho semblem, encara que no ens adonem.
