Llibre d'historietes enquadernat en cartoné de 80 pàgines interiors en color. Volum únic.
Un Fellini ancià que pateix d'insomni es desperta cada matinada i dóna llargues passejades per la ciutat de Roma, mentre espera l'alba. De vegades somia. Llavors agafa un dels seus quaderns i dibuixa aquests somnis tal com porta fent des de fa gairebé trenta anys per recomanació del seu psiquiatre. Durant les seves sortides li vénen a la memòria records relacionats amb la zona de Roma per on camina; explica anècdotes de la seva arribada a la Ciutat Eterna, dels seus inicis com a caricaturista de carrer a Via Veneto, de la guerra ... Es succeeixen apunts i somnis amb els seus companys de viatge: Giulietta Masina, Aldo Fabrizi, Rinaldo Geleng, Roberto Rossellini, Liliana Betti ... També amb Dalí, el seu admirat Dick Tracy, el circ, els estudis Cinecittà, la seva amistat amb Balthus ... Un Fellini total.