En un món on la guerra contra els dimonis creix sense treva, Maha, una alquimista solitària, porta una vida dedicada al combat. Tot i això, tot canvia abruptament quan la seva mare, la brillant alquimista Delia, dóna vida a Luri, un homúncul amb una capacitat de creixement excepcional. Maha rep llavors la missió d'entrenar-la, però aviat es veu atrapada en un embull de gelosia i emocions trobades davant la innegable destresa de Ruly.
Mentrestant, un poderós dimoni travessa la barrera que protegeix la ciutat, obligant totes dues a enfrontar-se a una batalla inesperada que posarà a prova els seus vincles. Podran superar les diferències i enfortir-se mútuament? Quins secrets amaga l'enigmàtic Poema de la Fi, una obra llegendària que, segons es diu, té el poder d'alterar el destí del món?
