El pare Cade Frédéric és un home de Déu. Es va criar als carrers de París i ha dedicat la seva vida a l'Església. Però, sota la superfície, aguaita un monstre, una malaltia que traspua foscor i s'alimenta dels condemnats. Quan rep la missió de ser el sacerdot de Festivalé, a Vermont, una ciutat d'arquitectura bella i ànimes desolades, la malaltia li demana a crits que alliberi els seus carrers del mal. Amaya Paquette és el misteri més bell de Festivalé. Es dedica a cuidar al seu germà petit durant el dia, mentre que a la nit es transforma en Esmeralda i balla davant ulls cobejosos i llavis impúdics. Anhela l'amor, però esquiva tota relació per temor a veure's abandonada de nou. Quan el pare Cade veu per primera vegada a Amaya, s'obsessiona amb ella i està convençut que l'ha embruixat. No pot menjar. No pot respirar. No pot pensar en res que no sigui ella.I la temptació és una amant cruel. Ella és la seva feblesa, així que ha de posar-li fi..., encara que això signifiqui matar a l'única dona a la qual podria estimar.
