L'Illa-Continent de l'Atlàntida en el seu apogeu, abans de l'enfonsament, s'estén des de Madeira a les Illes properes a Mesoamèrica, i està dividida en 10 Regnes (seguint la descripció de Plató). Gairebé sense descans, Gadiro i els seus companys, després de la seva missió a Bóreas, reben notícies molt preocupants, el regne d'Azaes està en greu perill, cosa que els porta sol·licitar la intervenció de l'ambaixador de l'Atlàntida. Al regne d'Azaes, la primogènita, Amairani, ha estat patint atacs repetits cada nit, sent violada i colpejada, sense que siguin visibles les empremtes d'aquests ultratges en el seu cos únicament, la seva germana Bela és capaç de descobrir l'infern pel que està passant. Desconcertats i sense saber què fer, decideixen recórrer a Gadiro i al druida Wythrin, que acompanyats de Dhembo, Naeem i l'espia d'Atlas, Sapphira, es dirigeixen urgentment a Azaes. Mentrestant, Xail, la promesa de Gadiro i última descendent dels extints asteques, queda a Athlán, recuperant-se de les ferides sofertes en la seva anterior missió al regne de Bóreas; però lluny d'estar fora de perill, serà víctima d'una conspiració per matar-la, per part d'Atlas, l'amant d'aquest i el general atlant Helder.
