En un món medieval travessat per allò fantàstic i religiós, Jules, un home trans criat en un convent, sempre s'ha sentit fora de lloc. Quan un dimoni confinat sota l'estricta vigilància de les monges li ofereix la llibertat a canvi d'esdevenir el seu hoste, Jules accepta el pacte i fuig carregant amb aquesta presència fosca i malediccions. Pel camí coneix Casper, un lladre i poeta romàntic, també home trans, i junts inicien una vida d'amor i aventures entre robatoris, excessos i desordres. Però el dimoni que habita a Jules no triga a deixar-se consumir per la gelosia i l'ànsia de control, disposat a reclamar-ho del tot.