Aerilyn és una afí; posseeix màgia, i la màgia atrau els monstres. Només hi ha un lloc segur per a la gent com ella: el circ, on poden trobar la protecció d'existir en moviment mentre ofereix entreteniment a la mateixa gent que la tem. Quan el seu bessó Val és víctima dels monstres, la màgia i la posició d'Aerilyn en un dels circs més prestigiosos perilla: al Carrusel no hi ha lloc per a una artista imperfecta. Tot i això, el descobriment que Val podria seguir viu fa s'embarqui en un viatge on demostrarà que l'esperança, igual que les llegendes i les ombres, amaga un poder inesperat.
