Nueva York, principios de los años 30. El mundo todavía se recupera de los estragos de la Gran Guerra y de una época convulsa y marcada por los cambios, intentando adaptarse a una nueva vida moderna llena de oportunidades. Leo Malone, veterano que trata de reinventarse haciéndose hueco como investigador privado en las húmedas calles de Manhattan, sueña con ese caso lleno de misterio y aventuras que nunca quiere llegar. Parece que a su austero despacho de las afueras solo llegan clientes preocupados por problemas sencillos y de poco interés.
Sin embargo, Leo se ve sorprendido por la insistente petición de ayuda de la Señora Stewart, quién asegura que su hijo ha desaparecido de manera extraña. Nada demasiado llamativo, salvo por unos documentos privados que incluyen una fotografía del chico, que lo muestra herido en un callejón... con una estaca de madera clavada en el pecho. Este estimulante caso llevará al investigador hasta los rincones más oscuros y sórdidos de la ciudad, donde descubrirá que algunos de los misterios más insólitos y terroríficos están, muchas veces, ocultos a simple vista.
